Notre démarche, étape par étape

Notre méthode s’appuie sur une écoute active, une analyse approfondie et une adaptation permanente à l’évolution de votre situation. Dès notre premier rendez-vous, nous définissons avec vous les points clés, sans approche standardisée. Chaque étape fait l’objet d’un suivi transparent, ponctué de bilans réguliers afin d’ajuster les préconisations à la réalité de votre vie. C’est dans cet esprit de co-construction que nous vous proposons un accompagnement qui évolue avec vous.

équipe en réunion personnalisée

Une équipe à votre écoute

conseiller financier professionnel assis

Pierre Laurent

Conseiller senior

Avec quinze ans d’expérience, Pierre accompagne chaque client avec rigueur et bienveillance, apportant des solutions sur-mesure selon chaque parcours de vie.

conseillère financière expérimentée souriante

Laure Martin

Responsable projet

Laure allie écoute et précision pour structurer des accompagnements personnalisés, attentifs aux situations et projets parfois complexes.

jeune membre de l’équipe en réunion

Antoine Richard

Gestionnaire relation

Antoine veille à la fluidité des échanges entre chaque client et l’équipe, assurant la disponibilité et le respect de la confidentialité.

Étapes de la collaboration

Un parcours simple, sans décisions imposées mais avec implication à chaque phase.

1

Premier contact personnalisé

Prise de contact par téléphone ou formulaire, puis définition ensemble d’un créneau d’échange sans engagement.

Écoute et découverte de vos attentes, aucun engagement de votre part.

2

Analyse de votre situation

Collecte des informations utiles pour une vision d’ensemble, puis restitution claire avec explications objectives.

Explication transparente à chaque étape. Une analyse neutre est garantie.

3

Proposition sur-mesure

Présentation d’un accompagnement personnalisé tenant compte de vos choix, objectifs et contraintes du moment.

Chaque proposition est adaptée à vos besoins réels.

4

Suivi et ajustements réguliers

Organisation de points d’étape réguliers pour adapter les préconisations à votre situation évolutive.

Souplesse de rythme et adaptation continue.

Pourquoi choisir lunarexophi ?

Indépendance, transparence et écoute attentive

Feature
lunarexophi
Autres
Confidentialité garantie
Suivi entièrement personnalisé
Ajustement des parcours
Relation humaine dédiée
Absence de solutions standard